Synthèse Beesnest : Comment tirer profit du marché en croissance de l’hydrogène vert ?
L’hydrogène vert, produit à partir d’énergies renouvelables, est essentiel pour décarboner plusieurs secteurs, avec un marché potentiel estimé à 500 milliards d’euros d’ici 2030. Cependant, sa chaîne de valeur présente actuellement de nombreux défauts.
Le modèle optimal étant encore recherché, il existe différents types de projets, allant des grandes installations d’exportation aux systèmes décentralisés de petite échelle. La valeur générée dépendra de différents facteurs notamment l’accès à l’énergie renouvelable (jusqu’à 80% des coûts de production), de l’innovation technologique et de la baisse des coûts liés au transport et au stockage de l’hydrogène.
1. Forte dynamique du marché
Le marché évoluera en 2 phases, avec une croissance initiale stimulée par les aides gouvernementales et une baisse des coûts de production, suivie d’une phase de développement durable.
Différents types de projets avec différentes échelles se développent :
- Projets de grande envergure orientés vers l’exportation
- Projets industriels de taille moyenne
- Projets à petite échelle axés sur la mobilité et les systèmes décentralisés.
La valeur ajoutée totale pour la partie hydrogène des projets devrait atteindre 120 milliards d’euros d’ici 2030, et la valeur ajoutée pour la partie énergies renouvelables (c’est-à-dire l’électricité utilisée pour produire l’hydrogène vert) jusqu’à 371 milliards d’euros. L’Europe représentera 40% de cette valeur, le reste du monde en représentant les 60% restants.
2. Une chaine de valeur mal structurée
Les projets d’hydrogène vert impliquent la participation de divers acteurs du marché, qui remplissent un ou plusieurs rôles comme l’O&M, la R&D, le financement, etc.
L’accès à l’énergie renouvelable est crucial et représente 70% à 80% des coûts de production de l’hydrogène vert. Malgré la valeur ajoutée considérable de l’hydrogène vert, un modèle d’entreprise performant est encore recherché. Les structures standardisées ne sont également pas encore en place et diverses configurations de projets coexistent actuellement dans l’industrie.
3. Quels acteurs pourront en bénéficier ?
3 modèles concurrents se démarquent actuellement :
- Les acteurs spécialisés tels que les développeurs, les fabricants d’équipements (OEM) ou les entreprises de construction et de gestion de projet (EPC)
- Les fournisseurs de technologie combinant les rôles de fournisseur de technologie (OEM) et d’installation (EPC)
- Les fournisseurs de solutions avec un groupe ou un conglomérat couvrant tous les rôles.
*Engineering procurement and construction (EPC), operation and maintenance (O&M)
Les projets d’hydrogène vert sont complexes. Le système de production fait face à un approvisionnement intermittent en énergie renouvelable qui est contraignant.
De nombreux facteurs sont donc critiques pour le modèle d’entreprise : l’accès à l’énergie renouvelable, la volonté des acheteurs d’être impliqués dans la technologie de l’hydrogène/gaz, le rythme de l’innovation et de la baisse des coûts dans le transport et le stockage de l’hydrogène.
Quatre types de projets de production d’hydrogène vert peuvent être identifiés :
- Les projets industriels de taille moyenne (< 200 MW d’électrolyseur) avec une production d’hydrogène sur site “captif”
- Les projets industriels de taille moyenne (< 200 MW d’électrolyseur) avec une production d’hydrogène partagée
- Les projets utilitaires terrestres ou offshore à grande échelle (> 200 MW d’électrolyseur)
4. Générer de la valeur
Afin de sécuriser une part du marché potentiel de 500 milliards d’euros d’ici 2030, les acteurs doivent se positionner dès maintenant. Le choix du bon modèle d’affaires est essentiel en se basant sur les capacités existantes, les projets pilotes réalisés, les archétypes de projets ciblés et la volonté de former des partenariats.
Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’une liste exhaustive de toutes les informations contenues dans le rapport, mais plutôt d’un résumé de certains points et chiffres clés. Pour plus d’informations, veuillez lire le rapport complet.
Informations sur l'étude
- Cabinet de conseil : Roland Berger
- Date de publication : 22 Mai 2023
- Auteurs : Emmanuel Fages, Uwe Weichenhain, Clément Audouin, Markus Kaufmann
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Beesnest Analyste ayant rédigé la synthèse de l'étude :
Maxime Pinchart-Deny
Maxime a fait ses études à l’université de Warwick au Royaume-Uni avant de rejoindre l’EDHEC Business School à Lille, puis finir par un double diplôme en supply chain et logistique à HEC Montreal ! De plus, Maxime est actuellement en train de rédiger un mémoire sur la Supply Chain décentralisée de l’hydrogène et l’énergie renouvelable au Canada. Maxime s’occupe du secteur énergie sur la plateforme.